Vermögensverwaltung

Mit Kompetenz verwaltet und gemeinsam gestaltet: Unsere Vermögensverwaltung für ihre finanziellen Bedürfnisse

UNSERE VERMÖGENSVERWALTUNG

Ganzheitliche Betreuung

In unserer unabhängigen Vermögensverwaltung streben wir einen nachhaltigen Vermögensaufbau an. Basis ist dabei eine umfangreiche Bestandsaufnahme der Vermögenswerte sowie der zukünftige Anlagehorizont, die Anlageziele und das Risikoprofil.

Der Vermögensaufbau ist durch die Allokation in liquide Anlageklassen essenziell. Liquidität bedeutet, dass Ihr Vermögen zu jedem Zeitpunkt veräußert werden kann, um für andere Investitionen oder Projekte zur Verfügung zu stehen. Zu den liquiden Anlageklassen gehören Investitionen in Aktien, Anleihen und Edelmetallen. 

Wir übernehmen die Verantwortung für Investitionsentscheidungen auf Grundlage Ihrer Anlagestrategie. Sie müssen somit die Kauf- und Verkaufsentscheidungen Ihrer Wertpapiere nicht eigenständig treffen. Wir bauen dabei nicht nur das Investmentportfolio auf, sondern überwachen es und passen es anlassbezogen an.

Zusätzlich zur Vermögensverwaltung bieten wir unseren Kunden ein vielfältiges Leistungsspektrum. Unsere umfassende Beratung erstreckt sich über zahlreiche Themenbereiche, um Ihre finanziellen Bedürfnisse in ihrer Gesamtheit langfristig abzudecken.

SO LERNEN SIE UNS KENNEN

Unser Beratungsprozess

Grafische Darstellung des Beratungsprozesses der FV Frankfurter Vermögen AG für Privatkunden – von der Bestandsaufnahme der Vermögenswerte bis zur dauerhaften Betreuung inklusive Strategiegesprächen. Der persönliche Beratungsprozess beginnt mit der Bestandsaufnahme der bestehenden Vermögenswerte, um eine fundierte Grundlage für die Zusammenarbeit zu schaffen. Anschließend erfolgt die Ermittlung des Anlagehorizonts, der Anlageziele sowie des individuellen Risikoprofils. Auf dieser Basis wird gemeinsam die langfristige Vermögensstruktur besprochen und eine maßgeschneiderte Strategie entwickelt. Diese wird in einem persönlichen Anlagevorschlag konkretisiert. Nach der Vorstellung des Vorschlags folgt die Entscheidung über den Vertragsabschluss, woraufhin die Eröffnung des Depots bei einer Partnerbank veranlasst wird. Nach der Bestätigung der Kontoeröffnung erfolgt der Transfer des Anlagebetrags. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die aktive und unabhängige Vermögensverwaltung durch unsere Experten. Unsere Dienstleistung endet jedoch nicht an der Stelle: Durch unser Risikomanagement wird sichergestellt, dass Ihre Anlagestrategie stets zu Ihren finanziellen Zielen passt. Sie werden stetig über Quartalsberichte und einem zusätzlichen Login per App über die Entwicklung Ihrer Geldanlage informiert. Zudem stehen Ihnen fundierten Jahresgespräche online oder gerne auch in Person zur Verfügung, um über den Status quo und angrenzende Themen zu sprechen. Dazu gehören häufig die Altersvorsorge, Immobilien sowie Schenken und Vererben.
KUNDENINTERESSEN WAHREN

Unabhängigkeit als Asset

Man spricht von Unabhängigkeit, wenn der Vermögensverwalter weder an Banken oder Versicherungskonzerne noch an Strukturvertriebe gebunden und daher frei von Vertriebsvorgaben ist. Somit kann rein im Kundeninteresse agiert werden. Ein verlässliches Merkmal ist die Mitgliedschaft im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VuV e.V.), in dem man sich zu einem strengen Ehrenkodex verpflichtet. Die Vorteile unabhängiger Vermögensverwalter gegenüber anderer Institute sind unter dem Aspekt der Selbstverpflichtung im Sinne des Mandanten und der Transparenz bei der Verwaltung Ihres Vermögens eindeutig.

Logo des Verbands unabhängiger Vermögensverwalter

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