Unser Depotcheck

Bei einem Depotcheck prüfen wir Ihr Wertpapierdepot wie folgt:

1. Datenerfassung

Vorlage Ihrer Depotauszüge mit den einzelnen Wertpapieren
Gesamtüberblick schaffen

2. Analyse

Errechnung der historischen Renditen und Risiken der Investmentfonds
Abgleich mit der Benchmark
Prüfung der korrelativen Wechselwirkungen der einzelnen Anlagen

3. Optimierung

Optimierungsvorschlag durch individuellen Investmentansatz
Reduzierung des Risikos bei Erhöhung der Rendite

4. Umsetzung & Betreuung

Übernahme der Risikoüberwachung
Regelmäßige Depotbesprechung
Monatliche Vermögensübersicht
Ausführlicher Quartalsbericht
Einsicht über Direktlogin bei der Depotbank

Jetzt Depot kostenfrei prüfen lassen!

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