Unser Fonds

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Mittelständische Unternehmen als Renditetreiber.

Der «Calibrate Total Return» ist ein aktiv gemanagter, flexibler Aktienfonds mit einem Fokus auf Aktien mittelständischer Unternehmen, schwerpunktmäßig im deutschsprachigen Raum (D-A-CH Region).

Sämtliche Portfoliounternehmen werden kontinuierlich überwacht und deren Gewichtung unserer Erwartungshaltung an das Kurspotential «kalibriert». Dabei werden die Investmentansätze «Value & Opportunity» kombiniert mit einem aktiven Risikomanagement. Unsere typischen Value Investments verfügen über eine gute Marktposition, ein überzeugendes Geschäftsmodell, überdurchschnittliche Profitabilität und eine stabile, nachhaltig steigende Gewinnentwicklung. Im Gegensatz dazu befinden sich unsere Opportunity Investments in der Regel in einer «Sondersituation», die durch eine Restrukturierung, M&A oder Squeeze out gekennzeichnet sind.

Der Fonds legt zu mindestens zu 51% in Aktien an. Dabei kann das Marktrisiko zu 100% durch Derivate abgesichert werden.

Ziel des Fonds ist die Generierung einer nachhaltig überdurchschnittlichen Rendite bei einer unterdurchschnittlichen Volatilität.

Zum Fonds

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