Family Office

Für vermögende Familien als auch für Inhaberinnen und Inhaber großer Firmen bieten wir unsere Dienstleistung des Multi Family Office an. Dabei erstreckt sich unser Betreuungsansatz nicht nur auf das Privatvermögen, sondern auch auf unternehmerische Aspekte.

Wir betrachten Ihr gesamtes Vermögen und durchdenken notwendige Strategien und Strukturen. Unsere Kernaufgabe ist die Vermehrung, Gestaltung und ganzheitliche Darstellung der Vermögen unserer Kunden. Dabei beachten wir neben den rationalen auch die emotionalen Aspekte, die im Leben jeder Familie eine hohe Bedeutung haben.

Unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Wünsche sowie der Ihrer Familie werden Themenfelder identifiziert und priorisiert, Risiken evaluiert und Chancen aufgezeigt. Daraus leitet sich unsere Empfehlung bezüglich der Gewichtung von Vermögensklassen für Ihre individuelle strategische Positionierung ab.

Die jahrzehntelange Erfahrung unserer Family Officer für liquides und unternehmerisches Vermögen geben Ihnen die Sicherheit, mit uns in einen unternehmerischen Dialog zu treten. Wir legen dabei höchsten Wert auf Diskretion und kompetente mandantenbezogene Beratung.

Tragfähige Risikostrategie auf Gesamtvermögensebene

Ganzheitliche Betreuung über Generationen

Transparenz

  • Finanzplanung zur Feststellung des Status Quo
  • Regelmäßige & konsolidierte Berichterstattung
  • Risikomanagement
  • Vermögenstrukturanalyse

Anlage

    Strategische Asset Allokation
    Optimierung der liquiden Vermögenswerte:
  • Aktien
  • Festverzinsliche Wertpapiere
    Strukturierung der nicht liquiden Assets:
  • Immobilien
  • Beteiligungen
  • Alternative Investments
  • Gold, Rohstoffe

Unternehmer Beratung

  • Brandmauer
  • Nachfolgeplanung
  • Corporate und Family Governance
  • Stiftungslösungen
  • Unterstützung bei der Beschaffung von Fremdkapital

Ihr Ansprechpartner für das Family Office:

Frank Wehking
Family Office