Unser Depotcheck
Bei einem Depotcheck machen wir folgendes:
Wir prüfen Ihr Wertpapierdepot auf folgende Themen:
- Ist Ihr Portfolio auf Ihren persönlichen Bedarf abgestimmt?
- Ist Ihr Portfolio wirklich sicher?
- Ist Ihr Portfolio wirklich transparent?
- Wie hoch sind die realen Kosten?
- Wie hoch ist Ihre reale Rendite?
So gehen wir bei einem Depotcheck strukturiert vor:
1. Datenerfassung
Vorlage Ihrer Depotauszüge mit den einzelnen Wertpapieren
2. Analyse
- Wir errechnen für jeden Investmentfonds die historische Rendite & das Risiko
- Abgleich jedes Investmentfonds mit der Benchmark
- Prüfung der korrelativen Wechselwirkungen der einzelnen Anlagen
3. Optimierung
- Prüfung Ihres Depots im Hinblick auf Ihre Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
- Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf über 20.000 Investmentfonds + ETFs
- Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
- Reduzierung des Risikos bei Erhöhung der Rendite
4. Umsetzung
- Optimierung Ihres Depots
- Übernahme der Risikoüberwachung
5. Betreuung / Service
- Jederzeitige Übersicht via Kundenservicecenter & App & Direktlogin
- Regelmäßige Depotbesprechung
- Monatliche Vermögensübersicht
- Ausführlicher Quartalsbericht
Jetzt Depot kostenfrei prüfen lassen!
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