Depotcheck
Was ist ein Depotcheck?
Wir prüfen Ihr Wertpapierdepot auf folgende Themen:
Ist Ihr Portfolio auf Ihren persönlichen Bedarf abgestimmt?
Ist Ihr Portfolio wirklich sicher?
Ist Ihr Portfolio wirklich transparent?
Wie hoch sind die realen Kosten?
Wie hoch ist Ihre reale Rendite?
Wie funktioniert ein Depotcheck?
1. Datenerfassung
Vorlage Ihrer Depotauszüge mit den einzelnen Wertpapieren
2. Analyse
- Wir errechnen für jeden Investmentfonds die historische Rendite & das Risiko
- Abgleich jedes Investmentfonds mit der Benchmark
- Prüfung der korrelativen Wechselwirkungen der einzelnen Anlagen
3. Optimierung
- Prüfung Ihres Depots im Hinblick auf Ihre Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
- Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf über 20.000 Investmentfonds + ETFs
- Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
- Reduzierung des Risikos bei Erhöhung der Rendite
4. Umsetzung
- Optimierung Ihres Depots
- Übernahme der Risikoüberwachung
5. Betreuung / Service
- Jederzeitige Übersicht via Kundenservicecenter & App & Direktlogin
- Regelmäßige Depotbesprechung
- Monatliche Vermögensübersicht
- Ausführlicher Quartalsbericht