Depotcheck

Unser Depotcheck

Bei einem Depotcheck machen wir folgendes:

Wir prüfen Ihr Wertpapierdepot auf folgende Themen:

  • Ist Ihr Portfolio auf Ihren persönlichen Bedarf abgestimmt?
  • Ist Ihr Portfolio wirklich sicher?
  • Ist Ihr Portfolio wirklich transparent?
  • Wie hoch sind die realen Kosten?
  • Wie hoch ist Ihre reale Rendite?

So gehen wir bei einem Depotcheck strukturiert vor:

1. Datenerfassung

Vorlage Ihrer Depotauszüge mit den einzelnen Wertpapieren

2. Analyse
  • Wir errechnen für jeden Investmentfonds die historische Rendite & das Risiko
  • Abgleich jedes Investmentfonds mit der Benchmark
  • Prüfung der korrelativen Wechselwirkungen der einzelnen Anlagen
3. Optimierung
  • Prüfung Ihres Depots im Hinblick auf Ihre Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
  • Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf über 20.000 Investmentfonds + ETFs
  • Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
  • Reduzierung des Risikos bei Erhöhung der Rendite
4. Umsetzung
  • Optimierung Ihres Depots
  • Übernahme der Risikoüberwachung
5. Betreuung / Service
  • Jederzeitige Übersicht via Kundenservicecenter & App & Direktlogin
  • Regelmäßige Depotbesprechung
  • Monatliche Vermögensübersicht
  • Ausführlicher Quartalsbericht

Jetzt Depot kostenfrei prüfen lassen!

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