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Unser Fonds

Kapitalerhalt. Sicherheit. Gelassenheit.

Der «Calibrate Total Return» ist ein aktiv gemanagter, flexibler Mischfonds mit einem Fokus auf Aktien und Anleihen mittelständischer Unternehmen, schwerpunktmäßig im deutschsprachigen Raum (D-A-CH Region).

Sämtliche Portfoliounternehmen werden kontinuierlich überwacht und deren Gewichtung unserer Erwartungshaltung an das Kurspotential «kalibriert». Dabei werden die Investmentansätze «Value & Opportunity» kombiniert mit einem aktiven Risikomanagement. Unsere typischen Value Investments verfügen über eine gute Marktposition, ein überzeugendes Geschäftsmodell, überdurchschnittliche Profitabilität und eine stabile, nachhaltig steigende Gewinnentwicklung. Im Gegensatz dazu befinden sich unsere Opportunity Investments in der Regel in einer «Sondersituation», die durch eine Restrukturierung, M&A oder Squeeze out gekennzeichnet sind.
Der Fonds kann vollständig flexibel in Aktien und Anleihen anlegen.

Ziel des Fonds ist die Generierung einer nachhaltig überdurchschnittlichen Rendite bei einer deutlich unterdurchschnittlichen Volatilität.

Dadurch eignet sich unser Fonds bestens zur Ergänzung der bestehenden Portfolien Ihrer Mandanten.

Zum Fonds  

Alle Informationen zum Fonds:

Factsheet KIID Jahresbericht Halbjahresbericht Verkaufsprospekt